Solución
Un CRM que sigue su proceso
La mayoría de los CRM le obligan a trabajar a su manera. Aquí es al revés: describe cómo vende usted y recibe un sistema que le sigue — con los campos, las fases y los informes que realmente usa.
Cuál es el problema hoy
Los clientes viven en la cabeza del comercial, en un Excel y en su correo. Cuando esa persona se va de vacaciones o se va del todo, el historial se va con ella. Y los CRM de catálogo se pagan por usuario y mes, enteros, aunque use una quinta parte de ellos.
Qué recibe
Un registro de clientes y oportunidades que ve todo el equipo, según el rol de cada uno, más las automatizaciones a las que de otro modo no llega nadie.
- Contactos y empresas con su NIF o CIF, personas de contacto y toda la correspondencia.
- Oportunidades por fases — las fases son suyas, no una metodología ajena.
- Resumen automático de un hilo largo, para que el compañero nuevo no tenga que leer 40 correos.
- Recordatorios para las oportunidades que no se mueven.
- Informes en lenguaje corriente: pregunta «qué oportunidades se han dormido este mes» y recibe la lista.
Cuándo tiene sentido
Si son entre tres y cincuenta personas y la venta pasa por conversaciones, presupuestos y seguimientos. Por debajo de tres personas la libreta todavía funciona. Por encima de cien probablemente ya tenga un sistema, y la pregunta es otra.
Preguntas frecuentes
¿Podemos traer los datos del Excel que usamos ahora?
Sí. Una tabla de contactos o de oportunidades se importa tal cual — no se le pide que la ordene antes según ninguna plantilla.
¿Cuánto tarda la implantación?
La primera versión que funciona es cuestión de días, no de meses. La parte lenta de un CRM nunca es el programa — es que el equipo se acostumbre a rellenarlo.
¿Qué pasa con nuestros datos si lo dejamos?
Los exporta. La base de clientes es suya y sale en una tabla cuando quiera.
Describa cómo vende
Regístrese y describa su proceso. Si lo que recibe no le sirve, no ha gastado nada.